จี คลับ ดาวน์โหลด

จี คลับ ดาวน์โหลด

• T8q0EDt6GL
• 2024-06-26 17:37:16

จี คลับ ดาวน์โหลด

Downside Risk จำกัด แต่จะซื้อเพิ่มก็ต่อเมื่อยืนได้เหนือ 1,408 จุด: การปรับลดลงต่ำกว่าแนวรับ 1,398 จุด เมื่อวานนี้เนื่องจากการปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างชาติ ทำให้การพักฐานของ SET มีแนวโน้มใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ขณะที่ประเมินแนวรับสำคัญที่ 1,375 จุด ทั้งนี้แม้เราประเมิน Downside Risk ทางเทคนิคจำกัดที่ 1,375 จุด (อิง Uptrend Line) ระยะสั้น แต่นักลงทุนที่มีหุ้นอยู่แล้ว แนะนำ รอซื้อ เมื่อ SET มีสัญญาณ กลับตัว หรือสามารถยืนได้ได้เหนือ 1,408 จุด โดยกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจได้แก่:-

ซื้อ TTCL ธุรกิจรับเหมาฯฟื้นตัว และ Upside เกือบเท่าตัวจากธุรกิจไฟฟ้า: แนะนำ ซื้อ TTCL เป้าหมายพื้นฐาน 55 บาท จาก 1) การเซ็น MOA โรงไฟฟ้าถ่านหิน 1,280MW เพิ่ม Upside อีก 28 บาท 2) ธุรกิจรับเหมาฯ EPC ฟื้นตัวในปี 2015 เนื่องจากงานที่ขาดทุนในต่างประเทศจบลงไปต้งแต่ปีก่อน และปัจจุบันได้งานใหม่แล้ว 1.05 หมื่นล้านบ จากที่คาดไว้ทั้งปี 1.5 หมื่นล้านบาท 3) ธุรกิจไฟฟ้าทั้งหมด 120MW หนุนกำไรมีเสถียรภาพมากขึ้นตั้งแต่ 2Q15 เป็นต้นไป คาดกำไรทั้งปี 2015 +123% y-y ที่ 1.1 พันล้านบาท PE ที่ 14x

ประกอบกับปัจจุบัน BEC เทรดอยู่ที่ PER 64 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ PER 42 เท่า จึงเริ่มต้นให้คำแนะนำ ถือ” พร้อมมองว่ากำไรสุทธิของ BEC จะต้องใช้เวลาในการกลับไปเหมือนเดิม ทั้งจากการสูญเสียรายได้ช่วงข่าวเช้าไปตั้งแต่เดือน มี.ค.2558, การแข่งขันในทีวีดิจิทัลที่รุนแรงและเม็ดเงินโฆษณาในกลุ่มทีวียังคงขยายตัวไม่มากนักในปีนี้ จากราคาหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 29% MoM เรามองว่า short term catalyst ได้สะท้อนในราคาหุ้นไปเรียบร้อยแล้ว เราประเมินราคาเหมาะสมในปี 2561 ที่ 13.50 บาท